文章编号：1458 / 更新时间：2024-02-05 14:29:18 / 浏览：次

新能源的高端局，环保企业如何打入？

系列｜产业破局系列之新能源Vol.1

导语：出车、跳马、架炮。

最近好几位青友催更，并表示想读到有“希望”的内容，这实在是一道难题。青山是一家专注于环保产业的商业智库和媒体机构，客观真实是我们的宗旨，希望并不由文字编织而来，而是遵循客观规律。

希望一定会来，但必先立足于现实，的现实是――在时代的围城中寻求破局。

一家公司的生命周期中，面对的危机不外乎三种：公司还在，行业没了；行业还在，活儿没了；活儿还在，公司没了。第一种在其他领域已有上演，在环保领域不会出现，后面两种环保企业正在面对。

不管哪种情况，其本质都是“行业的变革和企业的应变”，变革是客观一定存在的，应变全在于企业，能应变则生，不能应变则亡。

一直以来，新能源在环保行业刮起的概念风头掩盖了真正的底层逻辑。当我们走进这一课题，我们清晰地发现行业的悲喜各不相同。新能源是离环保最近的风口，但并不是每个玩家都能在这个十字路口走对方向。

01新能源产业链上的环保“接口”

新能源的机遇太大，大到所有行业都想进来，都觉得可以进来。从环保产业角度看，新能源也的确是距离最近的风口。

大家都在谈新能源风口，似乎其中有无限风光，甚至环保公司的官网和宣传片不写上新能源，公司的商业模式就是落伍和残缺的。

那么，环保语境下谈到新能源，主要是指什么？在新能源热气腾腾的产业链上有哪些属于环保行业的“接口”？

青山研究院结合新能源和环保两个产业进行了系统梳理，其中的“接口”分布在两方面：一方面是光伏、风电、等；另一方面是电动汽车领域。

光伏、风电、储能方面：

光伏产业链主要分为主产业链和辅材产业链，主产业链中主要包括硅料、硅片、电池片、组件及光伏电站环节，辅材产业链中根据不同生产环节分类，主要包括热场材料、金刚线、银浆、光伏玻璃、胶膜、逆变器、支架、汇流箱、电缆等等。

经过这些年的发展，光伏的供给端逐渐成熟，并出现产能过剩，进入这个链条核心环节的窗口期已过。环保企业在其中的机会主要在于两方面：

一是下游的应用端，大多环保企业基本无力参与，要求企业具备较强的资本和资源能力，没有点国资背景很难入局；二是为产业链提供污染治理的配套服务，在下文02部分的案例中解读。

风电的情况相同，且相对而言距离环保更远。

储能方面，抽水储能、锂电储能和氢储能三种技术目前最受关注。

从我国投运储能项目的装机情况来看，抽水储能仍然是我国主要的储能方式，占比达89.3%，电化学储能占比为9.2%，锂电池就是电化学储能的一种。

国内储能产业目前处于商业化初期阶段，正加快推动新型储能高质量规模化发展。《“十四五”新型储能发展实施方案》提出了到2025年的发展目标和重点任务，包括新型储能装机达到30GW，电化学储能系统成本降低30%以上，储能技术创新能力显著提升，储能市场机制和政策体系基本形成等。

在这一方向，有环保企业在开拓，其中的一个案例是中国天楹在重力储能领域的布局：

2022年初，中国天楹获得了EV公司中国区最多15年的独家重力储能技术授权，同时在江苏如东合作启动国内首个100MWh重力储能二代技术试点项目，获得国家能源局认可。

2022年以来，中国天楹相继与三峡建工、中建七局、中电建、国家电投等展开合作，其中重力储能项目订单就超过7GWh。目前公司重力储能业务以EPC为主，对外输出技术和相关设备，也会参与部分项目运营。

重力储能业务的大范围铺开，中国天楹有望就此进入第二增长曲线。

电动汽车方面：

环保产业语境下，电动汽车领域的机遇，本质是电动汽车行业的爆发给锂电应用带来了增量。环保行业在其中较为可行的一个“接口”是原材料供应，主要有锂、钠、镍、钴等，具有一定的上游优势。

以锂电领域为例，从原材料到最终应用的整个链条中，环保企业可以参与的环节包括“废旧电池回收”、“锂原材料”等。

目前锂资源获取主要有三种工艺：锂辉石提锂、锂云母提锂和卤水。三种技术路线相比较，锂精矿优质资源多集中在南美锂三角和澳洲，而成熟的盐湖不仅分布在南美锂三角，在我国的青海和西藏地区也有所分布，这正是“盐湖提锂”概念前两年突然走热的背景。

但是，目前这些领域也面临饱和甚至内卷的情况，另外据环保督察最新通报，盐湖开发目前出现较多环境问题，接下来少不了一番整治。显然，这是一个我们非常熟悉的发展历程：爆发-饱和-内卷-乱象。

产业链再往下延伸就是电池的制造，到这一环节就在很大程度上脱离了环保企业的能力边界。以目前的情况看，环保企业具有进入一些环节的潜质，但如果在产业链上延伸得太长，不太现实。

总体而言，新能源赛道的风很大，但风过去得也很快，快到大批玩家才迈进半只脚就面对内卷，市场在几个月之内就可能发生巨大变化。

这是新能源产业链上环保“接口”的概况，下面结合具体案例展开。

改变世界的神奇材料

“双碳”下的代塑新材料

告急！中国最珍贵的黑土正在加速流失

3-5月美国清洁能源行业失业人数统计

盛运环保触发面值退市

美国植物奶与人造肉市场规模快速增长

喜茶被检出微生物污染

7月1日起北京小食杂店不得现场制售

政策“红包雨”将至土壤修复万亿市场规模可期

PPP环保市场如何借力？

固废处置市场发展之路探析

破“土”而出土壤修复市场蓄势待发

相关标签： 新能源、 环保企业、 环保产业、 光伏、 风电、 储能、

本文地址：https://www.uel.cc/article/2b7fe213676b3bef4bbf.html

上一篇：SO2传感器大气污染物中二氧化硫检测...
下一篇：政策引领技术驱动，看垃圾渗沥液行业的风雨征...