从ToC到VC，传统眼镜厂商求变

文章编号：855 / 更新时间：2024-01-13 19:57:55 / 浏览：次

从ToC到VC，传统眼镜厂商求变

文/陀螺冉启行

在不少AR眼镜厂商的资方名单中，传统眼镜厂商的Title出现频率似乎越来越高了。

2022年8月，AR科技公司XREAL宣布，获国际潮流眼镜品牌GENTLEMONSTER母公司IICOMBINED战略投资，本轮融资金额为1500万美元。

2023年3月6日，AR新锐企业雷鸟创新宣布完成首轮融资，本轮融资由复星创富、容亿投资领投，三七互娱、润兴锐华、博士眼镜战略投资，野草创投和海南盈添等跟投，总金额过亿元。

2023年8月，轻量化AR眼镜品牌叶木科技完成了数百万元种子轮融资，由高端眼镜行业上市公司雅视集团和国内头部芯片供应商联合注入；2023年9月，AR另类初创企业仙瞬科技宣布获隐形眼镜品牌moody等机构总计超千万级投资......

事实上，不少传统眼镜品牌厂商正在求变，寻数字化产业新阶段的业务增量。在已有市场资源的积累下，投资产业结构类似，用户群体重合，但更具差异化，且高技术门槛的AR眼镜企业，不失为一个绝佳的投资方向。

图源：VR陀螺

AR眼镜，增强的不止有现实，还有竞争威胁

致力于打造类普通眼镜形态的产品，这近乎是所有AR眼镜厂商做产品的核心理念。

然而，这一终极目标显然会触碰到传统眼镜厂商的蛋糕，并且很可能会形成直接的威胁。相对于普通眼镜，AR眼镜不仅能包含传统眼镜偏光矫正的功能，并且在电致变色等材料加持下，还能在实用与时尚之间来回切换。

数字化升级，智能化改造，既强调B端产业结构，又着重C端用户体验。从黑白TV升级彩色智能家电、小灵通迭代智能手机，电子手表焕新智能手表，手动牙刷增电又增屏......

数字化趋势不可逆，从传统眼镜到AR智能眼镜是时代进化的必然结果。不过，受限于苛刻的近眼显示相关技术，该产业的数字化进程似乎相比传统智能家居更慢一些。

图源：影目

目前，国内外AR产品正在加速迭代，下沉消费市场。如国内的INMOGo，已将一体式AR眼镜的价格带到了2000元以内，据称其九月单月全网出货量已经破了5000台。而即将发布的雷鸟X2在Micro-LED双目全彩衍射光波导的前沿技术探索上，也踏出了消费级量产的关键性一步。

对于传统眼镜厂商来说，AR近眼显示技术的出现，是对原有产业结构的升级变革，使之更具差异化竞争力，拔高技术门槛。并且从某种程度上来说，投资AR眼镜厂商，也是传统眼镜厂商应对未来产业结构变化的上保险，防威胁。

身处千亿美元市场，眼镜厂商求变的资本与底气

当笔者翻看各大以眼镜、光学镜片为主营业务的公司市场业绩、财报，试图寻求一些投资缘由时，发现了眼镜市场的庞大营收数据。（依旧以上文投资AR眼镜厂商公司为例）

博士眼镜，2023年半年度报告显示：报告期内，公司实现营业收入59,889.62万元，同比增长30.98%；实现归属于上市公司股东的净利润6,656.72万元，同比增长229.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,265.14万元，同比增长311.85%。

雅视光学，2023年半年度报告显示：截至2023年6月30日止六个月，集团综合收入轻微减少2%至566,400,000港元（2022年：580,100,000港元）。期内，集团分别录得本公司拥有人应占纯利21,700,000港元及每股盈利5.61港仙（2022年：分别为28,500,000港元及7.37港仙）。

韩国高端时尚眼镜品牌GentleMonster在2014年营收为4000万美元，到2016年的收入约在2.5亿美元。2022年媒体爆料其正准备IPO，赴港上市。

根据Statistia数据，全球眼镜产品市场规模从2014年的1132亿美元增长至2019年1287亿美元，对应CAGR为2.6%。随着全球眼镜产品人均支出额的进一步提高，全球眼镜产品市场有望保持平稳增长，预计2019-2023年复合增速为2.03%，2023年市场规模有望达1395亿美元。

正向营收这一点非常重要，这是传统眼镜厂商敢投新兴AR眼镜厂商的必要资本，亦是其看好AR眼镜产业未来发展的早前市场验证。

眼镜市场需求的增长，一方面主要是屏时代与人口年龄结构变化带来的对于视力矫正眼镜的需求。根据国家卫健委的数据，2022年我国儿童青少年总体近视率为53.6%，比2021年同比上升0.9%。根据国家统计局的数据，2022年末，我国60岁及以上人口达到2.8亿，占全国总人口的比例为19.8%，同比提升0.9%。同时，根据全国老龄办预测，2033年我国老年人口占总人口的比例将达到25%。

除以投资方式间接参与时代的科技潮流外，部分传统眼镜厂商已经踏入了真正的AR之路。

牵手Meta，看时尚眼镜品牌Ray-Ban进化

作为全球时尚潮牌的Ray-Ban是最先产生行业变化的代表企业，它已与Meta展开密切合作，在增强现实的眼镜路上逐步迭代进化。

2021年，Meta与Ray-Ban母公司Luxottica合作的首款面向未来智能的眼镜Ray-BanStories正式发布。Ray-BanStories不仅在传统的眼镜上增加了音频，还将摄像头融入其中。

2023年9月，Meta与Luxottica合作的第二代配备摄像头的智能眼镜正式发布，搭载了高通骁龙AR1Gen1，升级了1200万像素摄像头，进一步增强了交互、性能与音频等元素。

智能音频眼镜已经成为了一大品类趋势，在9月25日华为举办的秋季全场景新品发布会上，华为也发布了第二代智能音频眼镜华为智能眼镜2。

二代产品在隐私声学、智能交互、人体工学上进行了升级，据传其一代产品已销售数十万台，二代产品或有更加优秀的表现。除华为外，亚马逊、米家（蜂巢科技）、天猫精灵等智能终端品牌也有AI智能眼镜产品相关布局。

从眼镜，到音频增强眼镜，再到音频视觉的AR眼镜，这是一个技术升级的过渡，当然，对于消费者而言，就具体需求，这三者可能同时存在。

不过，数字化趋势决定了未来产品进化方向。正如Meta与Ray-Ban的规划那样，在两代音频式眼镜迭代完成后，到2025年，第三代智能眼镜将配备一个称之为取景器的显示屏，用于查看收到的短信、扫描二维码以及实时翻译另一种语言的文本，以实现人们眼中的真AR。

早前，据TheVerge消息称，Meta有数千名员工正在构建未来的AR眼镜和用于控制它们的手腕设备。该公司打算最终让AR眼镜全天佩戴，以替代智能手机。扎克伯格称它们为holygrail（必杀器）设备，将在未来十年重新定义我们与技术的关系。

为了辅助眼镜交互，眼镜还将配备一个神经接口带（系列摄像传感器），允许佩戴者通过手部动作来控制眼镜，最终还将让佩戴者使用虚拟键盘，并以与手机相同的每分钟打字速度进行打字。

事实上，Meta甚至可以自己做一个AR眼镜品牌。而显然，Meta并没有这么做，它深知传统时尚眼镜的品牌影响力，以及它们可以在诸如人体工学设计、近视矫正镜片、时尚价值设计属性上的直接参考与供应链合作价值。

Meta与Ray-Ban一代联名产品虽价格达到299美元，相当于当时的一个MetaQuest2，但战绩并不差。截至2023年2月，Ray-BanStories共计售出了30万台，月活用户约27000名。Meta将Ray-BanStories的总销量目标定为478000台，但内部预测其总销量可能在394000台区间。

写在最后

传统眼镜厂商与AR创业公司，虽存在未来竞争关系，但当前阶段更多的是合作共生。前者需要新技术、新变量，拉升品牌技术含量与行业差异化竞争力，而后者也需要用户市场、配镜数据与工学参考等，打造更适合用户的产品。

AR眼镜，首先它得是一副眼镜，才有人愿意去佩戴和使用它。经常会从创业者那里听到这样的产品设计理念。新与旧的结合，或才是数字化升级，用户需求市场的真正成品。

目前不少主打高端时尚眼镜的价格甚至远超一台AR眼镜，即使品牌溢价严重，但仍有消费者愿意买单，对于AR眼镜厂商来说，不管是走供应链渠道，或者寻线下门店入驻，都是极好的业务增长方式。

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