文章编号：1856 / 更新时间：2024-01-10 17:54:35 / 浏览：次

用微信扫码二维码

分享至好友和朋友圈

北交所披露，1月3日，北交所首只公司（企业）债券（北京国资公司3年期企业债）顺利完成簿记发行。这是北交所首单获批、首单发行的信用债券，自此，北交所开启了信用债业务新时代。

本期债券简称“24京资01”或“24北国资债01”，发行金额10亿元，期限3年，全额募满，认购倍数为3.88倍，最终票面利率为2.55%。

本期债券由中信证券作牵头主承销商，联席主承包括中信建投、中金公司、华泰联合以及光大证券。本次发行使用北交所自主研发簿记建档系统。

去年9月1日，证监会提出“高标准建设北交所政府债券市场，支持北交所推进信用债市场建设”。

2023年10月23日，北交所启动公司债券受理审核。当日，北京国资公司向交易所申报企业债券注册，成为首单受理项目。2023年11月20日，该企业债券获得中国证监会注册生效。据悉，此次债券所筹资金50亿元，其中25亿元用于节能环保、信息服务等领域符合国家产业政策的项目建设，25亿元用于补充公司营运资金。

本期债券采取分期发行的方式，其中北京国资公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）为该批文项下首期发行。首期发行债券规模不超过10亿元（含10亿元），发行期限为3年，每张面值为100元，发行价格为100元/张。

根据资金使用计划，债券募集资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

公告称，本期债券的成功发行在有效增加发行人运营资金总规模的前提下，发行人的财务杠杆使用将更加合理，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

渤海证券新三板做市业务负责人张可亮认为：“这表明，北交所的产品种类在不断地完善丰富，后续可以为服务的企业提供更加多元化的金融产品，在金融服务实体经济的道路上越走越宽越走越实。”

法律桥--杨春宝高级律师主持2024-01-0518:58:26

张家口市人民检察院2024-01-0521:01:07

相关标签： 北交所、 企业债、 新三板、 信用债、 债券市场、 北京国资、 三中一华、 公司债券、 北京证券交易所、

本文地址：https://www.uel.cc/article/6b040f87c6f8eb1f78b3.html

上一篇：警方通报东航乘客机舱内大闹两人被处罚航班...
下一篇：湖广会馆焕新重张京剧地标美食...