巨头围猎XR、阿里频频加码，AR赛道起飞了？

文/陀螺元桥

2012年，谷歌在GoogleI/O大会上发布了一款在如今看来依然毫不过时的科技产品。如今10年过去了，AR行业经历了起起伏伏的动荡发展，硬件也经历了好几轮的迭代，AR眼镜仍然处在多方观望却未有爆品出现的状态。

很明显像苹果、索尼、Meta、微软、谷歌等等企业围猎XR企业，首个打头阵的就是硬件。在XR海量的市场环境下，各家都是先从硬件着手抢占市场一席之地再说。至于能抢占多少市场，仍是一个变数。

国内市场亦是如此。自2022年以来，各大国内企业都纷纷发布了自己的新品。

今年AR眼镜发展的更是呈现上行势头，二季度整体市场销量同比去年增长超20%，主要贡献在国内市场。与此同时，AR行业的融资热度还在升温，国内AR企业的融资动作频频，阿里更是连续投资了两家AR硬件公司致敬未知与奇点临近。

阿里似乎再次看到了AR赛道的曙光，但AR真的支棱起来了吗？我们不妨从阿里的布局中窥探一二。

不敢错过的机会

阿里在AR赛道领域的布局可总结为四个字「不敢错过」，2013年阿里旗下淘宝在双十一大战中取得了不菲的成绩，但是那时候淘宝几乎主打PC端，APP的用户非常少，2013年微信的月活都已接近4亿。

人们已经习惯在手机上完成各种事情的时候，淘宝移动端的布局还没开始。对于淘宝来说，已经晚了一大步。最后在大势的驱动下完成转型，虽然取得了成功，但转型非常被动，错过了移动端发展的很多机会。

对于一家大型企业来说，往往慢上几步，想要守住原先的地位就需要投入大量的人力财力，抛去投入的成本不说，往往也会面临被淘汰的风险，试错的成本空间几乎为零。

于是2016年在AR刚迎来大范围关注时，阿里就成立了GnomeMagicLAB「简称GMLAB」，灵感源于魔兽世界中擅长发明创造的地精一族。实验室成立后的第一个项目是「造物神」计划，目标是联合商家建立一个3D商品库，实现虚拟世界的购物体验。

阿里在AR上的布局：

2016年3月，阿里成立GnomeMagicLAB实验室，意图打造全球最大3D商品库；

2016年7月，阿里在淘宝造物节上展示基于HTCVive的BuyDemo；

2016年11月，淘宝VR购物Buy计划正式上线；

2017年7月，阿里发布PC版ARBUY；

2017年11月，阿里发布无线版Buy，消费者通过手机可以体验；

2019年，阿里推出了AR试妆功能；

2021年9月，阿里云游戏事业部发布了全新品牌「元境」，提供云游戏PaaS能力和开发者平台。

从阿里自身的布局中可以看出，其着力点还是在淘宝。近年，3D虚拟购物更是阿里发力的一个点，也是被视为淘宝转型的重要点。阿里先后推出了AR试妆、AR试眼镜、AR试鞋等功能。

去年，淘宝正值双11，阿里还推出了「未来城」虚拟空间，用户可以使用淘宝人生的形象，360度无死角地浏览商品，并在淘宝人生虚拟店进行虚拟体验，还可以跳转到淘宝购买页进行支付。

3D购物，AR预览

值得一提的是，在2021年阿里市值跌去2.8万亿的情况下，阿里还发布了全新品牌「元境」，通过对云游戏技术及体验的打磨，筑成元宇宙发展的底层技术支撑。此外，阿里已申请注册了「阿里元宇宙」与「淘宝元宇宙」等商标。

除此之外，2022年5月阿里还发布了数字人偶像「锘亚Noah」，从最早的VR购物到再到数字空间、数字人，阿里的元宇宙版图早已显现雏形。

阿里加码赌注

2015-2017是AR行业的初始阶段，AR开始被广泛关注；2019-2022的较平稳期，行业开始遇冷；2023-至今技术逐步成熟，入局者逐步变多，行业慢慢升温，阿里每次在AR行业的大动作都可以从这三个时期中进行拆解。

阿里在AR行业的投融资事件：

2016年2月，阿里领投MagicLeap7.94亿美元C轮融资

2016年11月，阿里以1500万美元投资了以色列AR引擎和解决方案公司InfinityAR

2017年1月，阿里以600万美元参投以色列AR头显镜片制造商LumusC轮

2017年3月，阿里参与领投瑞士AR汽车导航公司Wayray1800万美元B轮融资

2022年3月，阿里领投XREAL6000万美元C轮融资

2023年6月，阿里入股微显示器制造商JBD

2023年7月，阿里领投致敬未知6000万美元天使轮融资

2023年7月，阿里入股AR硬件企业奇点临近

从2016到如今，阿里在AR行业的投资与入股几乎每次都踩在了高点，也就是AR被广泛关注的时期，如2016-2017年是阿里投资/收购等动作最多的两年。

但据VR陀螺观察，2018-2022年阿里在AR领域的投资可以说进入了慢车道，除了2022年领投了NrealC轮的融资之外，并没有多少其他的动作。这几年也是AR行业开始遇冷，资本市场亦是逐步进入冷静期，大家对AR行业的关注开始降温的一个阶段。

如今，随着苹果入局，AR赛道的关注度再次重回大众视野，让AR行业又热闹了起来。

阿里则是再次紧随了这次风向领投了致敬未知5000万美元的天使轮融资与入股AR硬件企业奇点临近，并且致敬未知已发布了一款AR新品。还值得一提的是，6月份阿里还领投了微型显示器制造商JBD。

今年阿里频频加码，貌似已经觉察到了行业的成长。确实自去年以来，国内消费级正异军突起。

据IDC的报告指出，往年AR产品主要为高价位的商用型号，2022年AR新品涌入使得AR产品的平均单价大幅下滑。到2022年第四季度，500美元「约合人民币3450元」以下的AR产品出货占比已经接近90%。

此外，手机厂商们也跃跃欲试。联想、OPPO、华为均有推出智能眼镜的产品。小米在2023年MWC世界移动通信大会上发布了小米无线AR眼镜探索版，荣耀观影眼镜也在2023年3月6日亮相。

可以看出，阿里这次又跟上了行业的节奏，这样做的好处就是不会错过AR行业发展的每一次重要时刻，但也稍微显得阿里是有些害怕了，同时追着行业的节奏前进也有点显得阿里不太用心。

不过对于阿里来说，AR/VR这个行业即便有着明确的趋势，但是还处于试验期，公司不可能在上面耗费太多的精力。

只要一直稳稳地跟紧节奏，到发力的时候有支撑点就好。由此即便5年过去了，阿里的AR表现依然不温不火，看不到突出的成绩，但总会有它的身影。

AR曙光来了？

今年，在VR设备销量整体下滑的情况下，AR眼镜却呈现了上行的势头。

据CINNOResearch统计数据显示，2023年第二季度国内AR消费级市场销量为5.2万台，同比增长251%，环比增长19%。主要贡献在国内市场，其中「AR四小龙」占据了90%的市场份额。

CINNOResearch还预测随着旅游业开始恢复，消费者对AR在户外导航、翻译等功能以及大屏观影等娱乐功能方面的需求将会增长，预计第三季度AR设备销量将继续保持增长。

沉寂了几年的AR赛道又再次热闹了起来，同时自苹果发布新品以来，业内对AR行业的发展更为笃定，显然阿里内部也表现出了对AR行业的强烈信心。但AR真的可以了吗？还是仅仅只是苹果发布新品点燃市场后的余温。

回看十年前，谷歌首次发布了一款AR眼镜，推动了大众对AR的认知。随后几年AR行业一路高歌猛进，2016年几乎全球领先的科技企业都有入局，由此2016年被称为AR元年。根据VR陀螺统计数据显示，2016年全球VR/AR领域投资金额与数量出现小高峰，分别达261.8亿元和203起。

但很快由于技术不成熟，AR眼镜存在功能稀少、性能羸弱、续航拉胯等多问题，让AR眼镜看上去显得很鸡肋，由此资本市场也很快就进入了冷静期，AR行业开始发力B端。据VR陀螺了解，2017年在B端一般需要花费8周以上的项目都会达到百万级别，一些更大、时间更长的项目可以达到几百万、上千万的级别。

如今，AR行业发展的趋势越来越清晰，去年几乎业内开始集中发布消费端的AR产品。但从各大产品的应用场景来看，大多都是集中在观影上，甚至有的应用场景还只是停留在畅想阶段，而有的应用场景虽很新颖，但还都没有大规模落地，远未能够满足市场的需求。

可以说AR眼镜发展的这几年仍然没有逃脱谷歌当时所画下的圈，拍照、导航、电话、搜索内容等。进一步说拍照「视频、截图、搜图等」；听歌「音乐、Podcast等」和消息通知提醒「短信，日程，导航等」，这些真正高频的现实消费级使用场景目前的移动设备都可以覆盖，AR眼镜的场景提升很有限。

除此之外，AR眼镜在C端想达到真正量化级别的市场，还需要面临技术上种种掣肘。如光学显示，目前无论是光波导还是Birdbath方案，都还不能在成本、价格、良率与显示效果上实现完美平衡，还有就是功耗与散热的问题。

而强技术的AR眼镜，要求具备SLAM「空间定位和地图建构」与6Dof的能力，这些技术都尚未能达到以最低功耗且最轻的重量镶嵌在AR眼镜上，所以目前市面上很多AR眼镜的续航都并未达到理想的状态。

再加上围绕AR眼镜的交互范式、操作系统等问题，行业内并没有一个明确标准，还有待进一步的构建。更为重要的是，芯片作为最难解决的一个问题，目前市场上大多数AR设备采用的都是通用芯片，在被应用到AR设备中时常会出现体验延迟，部分功能不支持以及显示不理想的状态。

这些问题都给行业留下了很多问号。AR产业若想构建一个成熟的产业链，涉及到多方面问题，消费级AR产品距离真正迎来曙光还任重道远。

去年6月，罗永浩在接受媒体采访时表示，目前整个行业的硬件水准还没法大规模商业化并成功，如功耗，发热，重量，续航时间等等，离普通消费者能接受、能消费还差得远。那些现在就强行发售产品的公司，一定是卖一部亏一部。

而据行业测算，AR眼镜商业化条件最晚也要3-5年才能成熟。此外，3-5年AR的发展是否能够做到取代手机、iPad等智能终端设备，实现万屏归一还有待观察。

同时，AR硬件技术成本的下探往往需要足够长的时间去验证，3-5年也仅作为一个理想化的时间，现实情况下往往处处存在变化。

但AR必然是一个有着巨大想象空间的领域，只是AR行业仍需要持续探索和突破，不断寻找创新的应用场景和市场空间。目前来看，整体产业还未出现这种现象，AR还尚远，3D世界或先来。

自苹果推出VisionPro之后，3D内容创作明显已经在快速被催熟。关于3D市场可参见VR陀螺前段时间发布的文章《苹果visionpro开启新时代，计算机从2D到3D，三维内容生态迎万亿蓝海》。

还值得一提的是，自MWC2023大会以来，能看到不少海内外厂商均有计划发布裸眼3DPAD，并且裸眼3D显示器的出货量也在上升。

未来，随着技术与网络不断融合，裸眼3D视频（游戏、购物、直播）、3D拍摄、3D创作等会大量兴起，或会推动3D互联网时代率先到来。

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