数字化战略指引下，物联网的投资持续扩大

数字化转型升级已经成为各行业的重要趋势，而则是实现这一目标的关键因素之一。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，将在未来发挥更加重要的作用。

数字化战略下物联网投资持续扩大

在数字化转型升级的背景下，各行业都在积极利用、云计算、物联网等技术进行创新。

制造业通过提高生产过程中的数字化、自动化及智能化水平，有效提升了生产效率，实现了降本增效，为企业可持续发展奠定了坚实基础。

同时，智能物联技术也在自然资源和生态环境保护领域发挥了重要作用，为森林防火、水质监测及生物多样性保护等领域提供了更多的保护手段。

根据IDC的最新数据，全球物联网支出预计将在2023年达到8057亿美元，同比增长10.6%。到2026年，全球面向物联网的投资将超过1万亿美元。

这表明，投资物联网技术已经成为当前数字化转型的关键事项，企业在物联网上的投资也在持续扩大。

根据全球权威研究机构和国际组织的数据综合分析，2023年全球物联网连接数增长超过20%，物联网智能技术驱动的全球数字经济有望超过20万亿美元。

从投资机会的角度看，物联网产业处于中投顾问投资机会的第一区间，基本特征是[中高增速大增量中低壁垒]。

预计到2027年中国物联网支出规模将趋近3,000亿美元，位居全球第一。

同时，物联网产业也处于中投机会矩阵的右上区间，即[蓝海市场]，未来几年物联网产业的市场规模为中高速增长，新增加的市场容量比很大。

国内物联网的层次发展速度各不相同

在感知层面，为摆脱我国高端传感器和芯片等高度依赖进口的形势。

国家队资金、互联网巨头、家电巨头、风险投资在内的各路资本纷纷加大了对国产芯片的投资力度，芯片国产化进程加快。

在网络层面，我国网络传输发展相对成熟，网络应用向各领域渗透。

在平台层面，平台的运营起步较晚，尚处于发展初期。

在应用层面，各个细分领域应用场景众多，且都处于高速成长期，具有较大的发展潜力。

在投资机会方面，互联网企业、运营商及传统行业等巨头企业是物联网产业感知层、网络层、平台层建设的重要力量，占据了绝大部分市场，中小企业及新进企业的机会较小。

但这些巨头企业已经搭好了物联网通用的技术平台，在一定程度上降低了物联网的准入门槛。

因此，对于现有企业或新进入企业来说，物联网产业的投资机会集中在应用领域，更有机会的是垂直型平台，也叫行业赋能型平台。

主要深入某个细分的行业，利用物联网的技术，针对特定的行业或应用的特点，提供一整套解决方案。

从产业链价值分布看，应用层和平台层贡献最大的附加值，分别占到35%左右，传输连接层虽然重要，但产值规模较小。

底层的感知层元器件由于种类众多，产业价值也较大，占到20%左右。

根据Analytics统计的数据，从物联网的下游领域来看，中国物联网行业下游占比中制造业/工业占比22%排在首位，其次是交通/，占比15%。

智慧能源、智慧零售、、智慧医疗和分别占比14%、12%、12%、9%和7%。

物联网头部企业去年以来逐步提升

路：海康威视将业务正式定位成智能物联公司，由过去的[视频产品及视频服务]转变为[智能物联产品及服务]。

根据业绩快报显示，2022年营收为831.7亿元，同比增长2.15%。遗憾的是净利润有所下降，全年净利润为128.3亿元，同比下降23.65亿元。

自2010年上市以来，海康威视的营收由36.05亿元，增长到2022年831.7亿元，营收规模扩大23倍之多，年复合增长率达到30%。

放眼整个A股市场的公司，十二年间，海康威视这样的年复合增长率成绩实属凤毛麟角。这是受益于物联网产业发展红利，带来了业绩韧性强劲。

路汇川技术：作为国内工控领域的领军企业之一，汇川技术受益于工业自动化和智能制造的快速发展，其营收在过去几年表现出强劲的增长态势。

根据公开数据，2023年前三季度，汇川技术的营收达到了201亿元，同比增长23.89%；净利润为33.19亿元，同比增长7.6%。

通用自动化业务作为汇川技术的基本盘，其营收占比超过五成以上。在上半年，该板块的营收突破了百亿大关，达到了105亿元，同比增长20.42%。

通用自动化业务板块的订单自今年5月份以来保持了较快的增速，这得益于多个行业的较好增长支撑。

同时，公司也积极拓展其他领域，包括新能源汽车、轨道交通、电梯等市场，未来有望继续保持强劲的增长态势。

路广和通：无线通信模组上游主要是基带芯片、射频芯片、存储芯片等构成，直接材料在公司的营业成本占比在90%左右。

公司主要聚焦在产品研发和销售两大环节，生产环节采用外协代工的模式。

截至2022年底，公司物联网模组全球出货量占比7.5%，位居全球第二。

2020-2022年分别实现营业收入27.44亿元/41.09亿元/56.46亿元，三年营业收入的年复合增速27.19%；三年归母净利润的年复合增速8.62%。

路：基于平台优势，以及对市场趋势的精准把控，涂鸦智能在多个火热赛道布局。

第三季度，涂鸦突破了消费电子领域，在新能源、出行等更多IoT领域打开了全新局面。

2023年第三季度总营收为6110万美元，同比增长35.7%。其中最主要的IoTPaaS营收从2022年同期的3090万美元增加至4580万美元，同比增长48.1%。

今年以来物联网芯片融资不断

睿思芯科作为物联网芯片领域的先锋企业，自三月份以来成功完成了数千万人民币的融资，由四川的川创投独家投资。

睿思芯科以RISC-V架构为基础，专注于为物联网领域提供核心处理器芯片。

目前，该公司已推出面向高效、低功耗的场景的单核32位MCUPygmy-E和64位多核异构AI芯片Pygmy。

Pygmy-E芯片在RTOS等物联网操作系统上运行高效，与ARM的产品相比，具有高性能、低功耗等显著竞争优势。

新声半导体是一家专注于通信射频前端芯片滤波器及模组研发与销售的半导体公司。

此次B轮融资由华创资本、翼朴资本、中芯聚源领投，智路资本、惠友资本、广大汇通、鲲鹏一创、无限基金、天际资本、苏州高新金投等跟投。

融资资金将主要用于BAW和TCSAW全系列双工器和多工器产品的研发，以加速在5G手机通信及物联网市场的布局。

频岢微电子和知存科技在融资规模上紧随新声半导体之后，均达到2亿人民币左右的水平。

频岢微电子作为深耕射频芯片及模组赛道上的半导体企业，已量产65款射频滤波器、双工器、多工器、模组产品，并于去年10月推出4款自主研发的滤波器芯片以及模组产品，主要应用于智能手机、物联网领域。

此次，频岢微电子获得成都科创投集团、崇宁资本、四川院士基金、东方三峡投资、德盛投资等机构的近两亿投资，资金将主要用于滤波器芯片及模组产品的迭代与技术研发。

随着物联网技术的不断发展和应用，其应用范围将越来越广泛，对于致力于物联网应用的企业来说，将能够为各行各业提供数字化转型的赋能，从而获得物联网产业发展的红利。

根据IDC报告，未来五年，中国物联网的发展预计将保持平稳向好的态势。

因此，各技术供应商应紧抓移动物联网的发展机遇，关注物联网的边缘和安全防护，并强化物联网的分析和生态构建。

部分资料参考：中投产业投资大讲堂：《[十四五]中国物联网产业投资指南》，传感物联网：《年营收超800亿，万亿智能物联网为海康威视释放增长动力》，瞻研究：《中国物联网产业竞争格局及市场份额》

原文标题:AI芯天下丨深度丨数字化战略指引下，物联网的投资持续扩大

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