文章编号：1473 / 更新时间：2024-01-25 16:31:43 / 浏览：次

辽宁能源集团重组终止：进军风电受挫

近日，辽宁能源（全称辽宁能源煤电产业股份有限公司）公告，公司原拟通过发行股份的方式购买辽宁清洁能源集团股份有限公司100%股份，同时拟定增募集配套资金。经公司审慎研究，决定终止本次重组事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。

早在2021年2月辽宁能源集团正式入主后不久，辽宁能源就曾计划收购同一控制下的清能集团。如今两年多时间过去，重组工作一直在推进，却已经历了两次失败。

辽宁能源可能再度推出重组，只是时间问题。当前，专业化整合的重组方向培育地方新兴产业的发展方向指引省级能源集团向新能源转型。

并且，将清能集团注入上市平台辽宁能源，此类举措还符合国资委近期发布的部署要求。

今年6月，在国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会上，就提出：中央企业要以上市公司为平台开展并购重组，助力提高核心竞争力、增强核心功能，为中央企业实现高质量发展提供坚实支撑。

辽宁能源集团重组：剑指风电

获得辽宁能源集团注入旗下优质新能源资产，辽宁能源将通过本次重组增强盈利能力，并将获得较大规模风电业务的加持，加速实现转型升级。资料显示，2021年以来随着煤炭行业回温，辽宁能源盈利能力快速提升。2021年扭亏为盈之后，2022年公司再次盈利1.95亿元，同比增长631.52%。但在今年前三季度公司净利润出现明显下滑，为6330万元。

此次辽宁能源将收购的清能集团，2019年成立，由辽宁能源集团控股83.66%，虽然成立时间不长，但盈利能力较为稳定。2023年前三季度盈利3996.32万元。截至今年9月末，清能集团资产总额39.51亿元，所有者权益合计21.5亿元。

在清能集团本身业务结构中，电业务尤其突出。截至2023年3月31日，清能集团在辽宁省拥有及运营6个风电场及2个太阳能发电场，控股装机容量分别为297.5MW及19.4MW。此外，清能集团正在建设的2个风电场控股装机容量合计500MW。

推进两年终止两次：资产腾挪的不易

在第一次重组时，辽宁能源发起重组半个月后就宣布此次交易终止，彼时公司称主要由于交易相关方未能就本次交易方案的部分核心条款达成一致意见，未与全部交易对方就标的资产的范围达成一致。

这次重新推出重组，辽宁能源拟作价18.17亿元，以发行股份的方式收购辽能投资、港华投资、海通新能源等共8名投资者合计持有的辽宁清洁能源集团100%股份，并募集配套资金10亿元，用于辽能康平300MW风电项目、辽能南票200MW风电项目，以及偿还上市公司债务。

这两次交易实际上都是同一控制下的资产腾挪。辽宁能源交易对手方中的辽能投资，直接持有辽宁能源和清能集团7.35%、83.6565%股权，同时辽宁能源的控股股东辽宁能源集团持有辽能投资80%股权。因此，本次交易实际上是同一控制下的资产腾挪。

国企改革三年行动的结束：新一轮国企改革的开始

央企是重组的中坚力量，在2020-2022年国企改革三年行动中，根据Wind数据，央企年度并购重组金额保持在2000亿元左右。

进入2023年，新一轮国企改革提升行动已启动，按照《国有企业改革深化提升行动方案（2023-2025年）》的要求，央企和地方国企正在紧锣密鼓制定集团层面的改革实施方案，纷纷推出重组方案。

今年1月份至6月15日，仅仅5个半月，在A股市场中就有120家央企国企控股上市公司累计发起162起并购事件，总价值累计达897亿元。进入下半年，资本市场上多家央企上市公司披露了并购重组计划或进展。

随后几个月，甘肃、浙江、新疆、辽宁、广西也投身重组浪潮。其中新疆和辽宁都在大力推进省级能源企业的资产重组。

在许多重组方案中，强调战略性重组和专业化整合的重组方向。战略性重组，即同一领域的两家或多家龙头企业合并；专业化整合则指企业内部或跨企业的优质资产整合或劣势资产剥离与盘活。

而能源具备同业央国企间竞争特点，并且能源企业关乎国家安全与现代化产业体系，被市场视作最有必要进行重组整合的行业之一。

国泰君安6月研报指出，从重组与整合预期角度来看，在能源具备同业竞争特点的央国企有望强强联合；关乎国家安全与现代化产业体系的央国企有望提升行业集中度与资产证券化比例，重点包括新能源等细分方向。能源领域的央国企重组整合事件还将继续增多。

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