中信建投策略分析师陈果认为，本轮行情是盈利预期上修、无风险利率下降和风险偏好上升三因子皆具备的难得的行情，所以不是一个简单的超跌反弹，而是反转，“我认为有理由使得市场要重新审视之前对政策的底线与目标的错误理解，我们认为也大幅降低了中国市场中期的不确定性，或者说悲观的风险溢价理应修复，估值理应有所提振。

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企业端：高股息的核心在于分红的可持续性，资金对于企业的成长性要求并不高，但对于盈利持续性和分红确定性的要求较高。具备以下条件将是比较好的选择：（1）国企属性优先；（2）经营稳定，业绩波动小，最好有一定的增长；（3）历史常年稳定分红；（4）当前处于历史低位，买入时股息率高。

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记者关注度到，今年以来，并购重组活跃度持续提升。Wind数据显示，年初至今，A股上市公司涉及重组项目数达139项，项目数量较2023年全年增长约17%。随着近期一连串支持政策密集落地，并购市场将迎来新一轮活跃期。日前，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（下称《意见》），重点支持新质生产力、产业整合等方向，强调优化支付、定价包容度等配套政策。

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按照上市新规，正常盈利的上市公司，如果不持续进行分红到一定金额，三年累计三千万元或五千万元，就会ST。很多人可能会觉得该规定影响有限，但如果你了解“包装上市”的操作逻辑就不会这么想了。“包装上市”实践中还是相当普遍的存在。

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